宇奇配资 国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

证券代码：603060                  证券简称：国检集团 债券代码：113688                  债券简称：国检转债        中国国检测试控股集团股份有限公司     （住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼）        中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券               受托管理事务报告               （2024 年度）               债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                二〇二五年六月                重要声明   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议 （以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国国检测试控股 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信 息均来源于中国国检测试控股集团股份有限公司提供的资料或说明。   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应           第一章 受托管理的公司债券概况  截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，中国国检测试控股集团股份有限 公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为国检 转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表： 债券代码         113688.SH 债券简称         国检转债              中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象 债券名称              发行可转换公司债券 债券期限（年）      6 发行规模（万元）     80,000.00              第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 票面利率 起息日          2024 年 10 月 17 日              本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归 还本付息方式              还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 报告期付息日       报告期内无付息安排              本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024              年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交              易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转 转股期限              债到期日 2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日              或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息              款项不另计息） 是否担保         无担保 发行时主体评级      AA+ 发行时债项评级      AA+ 跟踪评级情况（主体）   AA+ 跟踪评级情况（债项）   AA+        第二章 受托管理人履行职责情况   报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或 挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托 管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明 书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。   报告期内，发行人未出现重大事项。         第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况   一、发行人基本情况                表：发行人基本情况 中文名称           中国国检测试控股集团股份有限公司 英文名称           China Testing & Certification International Group Co., Ltd. 法定代表人          朱连滨 成立日期           1984 年 10 月 18 日 注册地址           北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼 办公地址           北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼 邮政编码           100024 信息披露事务负责人      宋开森 电话号码           010-5116 7917 传真号码           010-5116 7918 电子邮箱           ctcir@ctc.ac.cn 互联网网址          www.ctc.ac.cn 统一社会信用代码       91110000101123421K                一般项目：企业总部管理；标准化服务；公路水运工程试                验检测服务；计量技术服务；消防技术服务；土壤环境污                染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；                技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、                技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；                实验分析仪器制造；安全咨询服务；环保咨询服务；环境                保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；                节能管理服务；医学研究和试验发展；货物进出口；技术                进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营 经营范围                业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；                农产品质量安全检测；水利工程质量检测；放射卫生技术                服务；室内环境检测；安全生产检验检测；雷电防护装置                检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备检验                检测；测绘服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；认                证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可                证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类                项目的经营活动。）        二、发行人主要业务经营情况        （一）公司业务情况        国检集团总部设在北京，在国内 22 个省/直辖市拥有 52 家法人机构，经过    七十载发展，公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科    研及技术服务等五大综合业务平台，拥有三十五个国家及行业级中心，获得 CMA    资质认定、CNAS、建设工程质量检测机构资质证书、水利工程质量检测单位资    质等级证书（甲级）、公路工程质量检测机构、食品检验机构资质认定证书、    CATL 农产品质量安全检测机构、医疗机构执业许可证、专项计量授权证书、司    法鉴定机构资质认定证书、职业卫生技术服务机构资质证书、进出口商品检验鉴    定机构资格证书、放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）、雷电防护装置检测    资质、房屋安全鉴定、人防工程防护设备质量检测、特种设备检验检测核准等资    质认定，同时为强制性产品指定认证机构，绿色产品、绿色建材产品、自愿性产    品认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、    食品安全管理体系、危害分析与关键控制点、服务认证、有机产品、良好农业规    范认证机构，并拥有全国首批三星级绿色建材评价机构、安全生产标准化一级企    业评审单位、联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质、    核证碳标准（VCS）资质的认证机构、国际可持续和碳认证（ISCC）、气候社    区与生物多样性（CCB）、国际黄金标准（GS）等绿色、低碳、节能领域国际    国内领先资质，可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检    验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案，已成为国    内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展目标。        （二）经营情况分析        （1）各业务板块收入成本情况                       表：各主要行业收入成本情况                                          单位： 亿元    币种： 人民币                                         营业收入     营业成本                                                         毛利率比上年同期    分产品      营业收入      营业成本     毛利率      比上年同     比上年同                                                          变动百分比                                          期增减     期增减 检验合计          18.67    10.32   44.71%    3.13%    4.25% 减少 0.60 个百分点 认证合计           1.08     0.60   44.64%    5.53%    6.46% 减少 0.49 个百分点 检测仪器及智能制造    3.88          2.60    33.08%       -19.66%       -9.50% 减少 7.51 个百分点 计量校准服务       0.63          0.26    57.68%        6.53%       34.90% 减少 8.90 个百分点 科研及技术服务      1.87          0.99    47.07%        -6.95%       -9.18% 增加 1.30 个百分点        三、发行人主要会计数据和财务指标                 表：发行人主要会计数据和财务指标                                                           单位：万元 币种：人民币                                                                       变动比例超过     项目       本期                   上年同期             变动比例  总资产          563,623.99           506,757.97             11.22%    -  总负债          286,485.50           249,119.74             15.00%    -  净资产          277,138.49           257,638.22              7.57%    -  归属母公司股东  的净资产                                                 增加 1.67 个百分  资产负债率           50.83%                49.16%                       -                                                           点  营业收入         261,696.12           266,029.94              -1.63%   -  营业成本         147,831.61           146,323.39              1.03%    -  利润总额          32,075.26            39,810.88             -19.43%   -    数据来源：发行人年度报告和审计报告 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查                         情况   一、募集资金使用情况                    表：国检转债募集资金使用情况 债券代码        113688.SH 债券简称        国检转债 发行总额（亿元）    8.00             扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：10,789.78 万元             用于中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建             设项目，9,450.89 万元用于中国国检测试控股集团股份有限公司湖             南公司检测实验室建设项目，12,654.65 万元用于中国国检测试控股             集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目，11,267.45 万元用             于中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行 募集资金约定用途             业碳排放管理平台建设项目，6,710.39 万元用于中国国检测试控股             集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联             合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目，4,488.41 万元用             于中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有             限公司 49%股权项目，23,852.58 万元用于偿还银行贷款及补充流动             性资金 募集资金实际用途    与约定用途一致 注：2025 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》。   二、募集资金专项账户运作情况   发行人、受托管理人与监管银行已签订三方、四方监管协议。发行人在监管 银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付， 并进行专项管理。   三、对发行人募集资金使用情况的核查结果   截至报告期末，本次债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期 报告披露内容一致。 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析  一、增信机制及变动情况   本次债券未设置增信机制。      二、偿债保障措施及变动情况  （一）偿债保障措施  （二）偿债保障措施变动情况   报告期内，本次债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。      三、偿债保障措施执行情况及有效性分析   为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。   发行人指定专项账户进行专项管理。发行人根据债务结构情况优化公司的资 产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计 划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付， 保障投资者的利益。   发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托 管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持 有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时 足额偿付做出了合理的制度安排。   发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司 担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。 在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利 益。   发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》 及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等 情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。   报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。           第六章 债券持有人会议召开情况 人会议的情况。                  第七章 本次债券本息偿付情况         一、本息偿付安排                           表：本息偿付安排                                                债券期限 债券代码         债券简称   还本付息方式         付息日                   到期日                                                （年）                     本次可转债采用                                为法定节假日或休                     每年付息一次的                               息日，则顺延至下一                     付息方式，到期                            2030 年 10 月                     归还所有未转股                               16 日                               不另付息。每相邻的                     的可转债本金和                                两个付息日之间为                      最后一年利息                                一个计息年度。）        二、报告期内本息偿付情况                         表：报告期内本息偿付情况                                      投资者回售选择        发行人赎回选择                           报告期内付息兑      债券代码        债券简称                权的触发及执行        权的触发及执行                             付情况                                        情况             情况                           报告期内无付息                             安排             第八章 发行人偿债意愿和能力分析    一、发行人偿债意愿分析    按照合并报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分 别为 242,757.87 万元、266,029.94 万元和 261,696.12 万元，净利润分别为 34,295.45 万元、35,515.62 万元和 27,614.53 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发 行人经营活动产生的现金流量净额分别为 27,631.99 万元、28,572.23 万元和 提供保障。    二、 发行人偿债能力分析    报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定， 未发生影响偿债能力的重大不利变化。      第九章 募集说明书中约定的其他义务 无。           第十章 重大事项 报告期内，发行人未出现重大事项。 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及          受托管理人采取的应对措施  报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理 人已按照受托管理协议约定履行相关职责。 （此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）                          中国国际金融股份有限公司

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